In diesem Bereich stehen alle Funktionen zur Verfügung, um Angebote zu erstellen und zu planen. Dieser Prozessschritt wird entweder mit der Veröffentlichung des Angebotes oder dessen Planung auf ein späteres Datum abgeschlossen.
Du kannst im ricardoAssistenten wie auch direkt auf ricardo.ch ein Angebot manuell erfassen. Der Vorteil beim ricardoAssistenten ist, dass das Verkaufsformular nur eine Seite hat und das Angebot als Entwurf gespeichert werden kann, bevor dieses eingestellt wird.
Du kannst mehrere Entwürfe anwählen und diese nach Fertigstellung gleichzeitig einstellen.
Um ein Angebot zu erfassen, klicke ganz einfach im ricardoAssistent auf "Erstellen".
Die Vorlage dient dazu, rasch einen neuen Artikel erstellen zu können, ohne alle Artikeldetails neu zu spezifizieren. Die Vorlagen können beispielsweise pro Artikelgruppe eingesetzt werden, damit generische Artikelinformationen nicht für jeden Artikel neu erfasst werden müssen.
Eine Vorlage lässt sich wie ein normales Angebot erstellen. Einzig beim Abspeichern muss die Auswahl "Speichern als Vorlage" gewählt werden.
- Klick auf „Erstellen“
- Speichern als Vorlage
Um ein Angebot (Entwurf) aus einer Vorlage zu erstellen, gehe wie folgt vor:
- Erstellen aus Vorlage wählen
- Angebotsdetails anpassen/ergänzen
- Angebot als Entwurf speichern oder einstellen
Vorlagen sind nur im ricardoAssistent verfügbar und werden nicht mit My Ricardo synchronisiert. Die in My Ricardo verfügbaren Angebots-Vorlagen haben einen anderen Verwendungszweck und dienen dazu Header und Footer für die Artikelbeschreibung zu gestalten und auf mehrere Angebote anzuwenden.
Um Artikeldaten aus einem Drittsystem zu importieren, besteht die Möglichkeit Angebote via CSV Import zu erstellen.
Entwürfe und Vorlagen lassen sich in Ordner und Unterordner organisieren. Entwürfe können ausserdem pro Ordner (wahlweise inklusive Unterordner) exportiert werden.